故事发生在抗战时期的(de )上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任(rèn )上海特别行动处主(zhǔ )任(rèn )。负责(zé )与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足(zú )，便把特高课长石(shí )川云子（田中千(qiān )绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与(yǔ )其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的(de )人脉搜(sōu )集了日(rì )军大量情报，特别是日军将(jiāng )南下作战的方案布署。但(dàn )怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他(tā )决定孤注一掷......