故事发(fā )生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍(dié )案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他(tā )单(dān )线联系的老郭被“白(bái )鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把(bǎ )特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门(mén )派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋(xuán )着。期间(jiān )，中村功动用他广泛的(de )人脉搜集了日军大量情报，特别是日军(jun1 )将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定(dìng )孤注一掷......