故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下(xià )，从“佐尔格”谍案中(zhōng )脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联(lián )系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀(huái )疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁(dīng )志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑(jiàn )飞(fēi )共党身份，他与其(qí )巧妙地周旋(xuán )着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜(sōu )集了日(rì )军大量情报，特别是(shì )日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题(tí )，他决定孤注一掷......