故事发生在抗(kàng )战时期的上海。中共(gòng )特工“杜鹃”中村功(gōng )（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中(zhōng )自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐(xú )成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不(bú )足，便把特高课长石川(chuān )云子（田(tián )中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失(shī )误(wù )，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁(dīng )志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑(jiàn )飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将(jiāng )南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......