故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐(zuǒ )尔格”谍案中脱身(shēn )，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长(zhǎng )影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦(kǔ )于证据(jù )不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知(zhī )董(dǒng )剑(jiàn )飞(fēi )共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功(gōng )动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是(shì )日军将南(nán )下作(zuò )战的方案布署。但怎么(me )将情报送出去成了摆在他(tā )心头的难题，他决定孤注一掷......