故事发生在抗战时期的(de )上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他(tā )单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务(wù )组织(zhī )机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的(de )身份，又苦于证据不足，便把特高课(kè )长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边(biān )，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海(hǎi )刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将(jiāng )南下作(zuò )战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆(bǎi )在他(tā )心头的难题，他决定孤注一掷......