故事发生在抗战时期的上(shàng )海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终(zhōng )在牢中(zhōng )自杀。特务组织(zhī )机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀(huái )疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石(shí )川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻(tà )旁边，以期获取证据。由于情报失误，新(xīn )四军情报部门派情报(bào )科长董(dǒng )剑飞（丁志诚 饰）赴上海(hǎi )刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周(zhōu )旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战(zhàn )的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决(jué )定孤注一掷......