故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在(zài )好友掩(yǎn )护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系(xì )的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影(yǐng )佐祯昭(zhāo )（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于(yú )证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志(zhì )诚 饰）赴上(shàng )海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与(yǔ )其巧妙地周旋(xuán )着。期间，中村功动用他广泛的人(rén )脉搜集了日军大量(liàng )情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么(me )将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决(jué )定孤注一掷......