故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在(zài )好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千(qiān )绘 饰(shì )）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军(jun1 )情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村(cūn )功深知董剑飞共党身份，他(tā )与其巧妙地周旋(xuán )着。期间，中村功动用他广(guǎng )泛的(de )人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将(jiāng )情(qíng )报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......