故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国(guó ) 饰）在好友掩护下(xià )，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特(tè )别行(háng )动处主任。负责与他单线联系的老郭(guō )被(bèi )“白鸽”出卖，最终在(zài )牢中自杀。特(tè )务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村(cūn )功深知董(dǒng )剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日(rì )军大量情报，特别是日军将南下(xià )作战的方案布署。但怎么将情报送出去成(chéng )了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......