故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村(cūn )功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格(gé )”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关(guān )长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于(yú )证据不足，便把特高课(kè )长(zhǎng )石川云子（田中千绘 饰）安排在中(zhōng )村功的卧榻(tà )旁(páng )边，以期获取证据。由于情报失(shī )误，新四(sì )军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上(shàng )海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其(qí )巧妙(miào )地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......