故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与(yǔ )他(tā )单线联(lián )系的(de )老郭被“白鸽”出卖，最终在牢(láo )中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰(shì )）怀疑中村功的身份，又(yòu )苦于证据不足，便把特高课长石(shí )川云子（田(tián )中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于(yú )情报失误，新四军情报部门派(pài )情报科长(zhǎng )董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心(xīn )头的(de )难题，他决定(dìng )孤注一掷......