故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国(guó ) 饰(shì )）在好友掩护下，从“佐尔(ěr )格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出(chū )卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足(zú )，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获(huò )取证据。由于(yú )情报失误，新四(sì )军情报部门派情报科长董剑飞(fēi )（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共(gòng )党身份，他与其巧妙地周旋着。期(qī )间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军(jun1 )大量情(qíng )报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将(jiāng )情报送出(chū )去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......