故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜(dù )鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主(zhǔ )任。负责与他单线联系(xì )的老郭被“白(bái )鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织(zhī )机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安(ān )排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情(qíng )报部门派情报科(kē )长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深(shēn )知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛(fàn )的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署(shǔ )。但怎么将情报送出去成(chéng )了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......