故事发生(shēng )在抗战时期的上(shàng )海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国(guó ) 饰）在(zài )好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终(zhōng )在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课(kè )长石川云子（田(tián )中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证(zhèng )据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑(jiàn )飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共(gòng )党身份(fèn )，他与其巧妙地周旋着。期(qī )间，中村(cūn )功动用他广泛的人脉搜(sōu )集了日军大量情(qíng )报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......