故事发生在抗战时(shí )期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责(zé )与他单线联系的老郭(guō )被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长(zhǎng )影佐祯昭（徐(xú )成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获(huò )取证据。由(yóu )于情报失误，新四军情报部(bù )门派情报科长董剑飞（丁志(zhì )诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中(zhōng )村功动用他广泛的人脉搜集(jí )了日军大量情报，特别是日军将南(nán )下作战的方案布署。但怎么将情报送(sòng )出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......