故事发生(shēng )在抗战(zhàn )时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主(zhǔ )任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在(zài )牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑(yí )中村功的(de )身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共(gòng )党身份，他与其巧妙(miào )地周旋着。期(qī )间，中村功(gōng )动用他广泛(fàn )的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布(bù )署。但怎么(me )将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......