故事发生在抗战时期的上海(hǎi )。中共特工“杜鹃”中村功(gōng )（陈宝国 饰）在(zài )好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单(dān )线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成(chéng )峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把(bǎ )特高课长(zhǎng )石川云(yún )子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失(shī )误，新四军情报部门(mén )派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功(gōng )深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量(liàng )情报，特别是日军将(jiāng )南下作战的方案布署。但怎(zěn )么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......