故事发生在(zài )抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中(zhōng )村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海(hǎi )特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽(gē )”出卖(mài )，最终在牢中自杀。特(tè )务(wù )组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀(huái )疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失(shī )误，新四军情报部门派情报科长董剑飞(fēi )（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深(shēn )知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报(bào )送出去成了摆在他心头的难(nán )题，他决定孤注一掷......