故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动(dòng )处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长(zhǎng )石川云(yún )子（田中千绘 饰）安排在(zài )中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情(qíng )报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份(fèn )，他与其巧妙地周(zhōu )旋着。期间，中(zhōng )村功动用他广泛的人脉(mò )搜集(jí )了(le )日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送(sòng )出去成了(le )摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......