故事发生在抗战(zhàn )时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩(yǎn )护下，从“佐(zuǒ )尔格”谍案(àn )中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在(zài )牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村(cūn )功的身份，又苦于证据(jù )不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以(yǐ )期获取证据。由于情报失误，新四军情(qíng )报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀(shā )中村功。中村功深(shēn )知董剑飞共(gòng )党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军(jun1 )将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在(zài )他心头的(de )难题，他决定孤注一掷......