故事发生在抗战时期(qī )的上海。中共特(tè )工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰(shì )）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出(chū )任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份(fèn )，又苦于证据不足，便把特高课长石川(chuān )云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻(tà )旁边，以期获取证据。由于情报失误，新(xīn )四军情报部门派(pài )情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知(zhī )董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南(nán )下(xià )作(zuò )战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决(jué )定孤注一掷......