故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好(hǎo )友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与(yǔ )他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自(zì )杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特(tè )高课长石川云子(zǐ )（田中千绘 饰(shì )）安排在中村功的卧榻旁边，以(yǐ )期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑(jiàn )飞（丁志(zhì )诚 饰）赴上海刺杀(shā )中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙(miào )地周旋着。期间，中村功动(dòng )用他广泛的人(rén )脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......