故事发生在抗(kàng )战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出(chū )任上海特(tè )别行动处主任。负责与他单线联系(xì )的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰(fēng ) 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便(biàn )把(bǎ )特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获(huò )取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村(cūn )功深(shēn )知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着(zhe )。期(qī )间，中(zhōng )村功动用他广泛的人脉搜(sōu )集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......