故事发生在(zài )抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中(zhōng )脱身，出任上(shàng )海特别行动处主任。负责与他(tā )单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功(gōng )的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董(dǒng )剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中(zhōng )村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村(cūn )功动用他(tā )广泛的(de )人(rén )脉搜集(jí )了日军大量情报，特别是日军将南下作(zuò )战的方案布署。但怎么(me )将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......