故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组(zǔ )织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足(zú )，便把特高(gāo )课长石川云子（田中(zhōng )千绘(huì ) 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报(bào )失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志(zhì )诚 饰(shì )）赴上海刺杀(shā )中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其(qí )巧妙地(dì )周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出(chū )去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......