东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟(wěi ) 饰）在逐鹿的群雄中间声名鹊起。他将落难的献(xiàn )帝刘协接到(dào )许都，以天子(zǐ )威名号令诸侯，更渐渐滋长着(zhe )一颗霸主的不臣之心。在毫不留情地铲除异己的同时，曹丞相遍觅孝廉贤良，唯才是(shì )举，从早期的荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二司马懿（吴秀波 饰）韬(tāo )光养晦，隐姓埋名，为避免曹操的征召宁肯自断其腿。后在世子曹丕(pī )（李晨 饰）恳切的邀请下，他成为曹丕的幕僚。为争夺(duó )世子之位，曹(cáo )丕和弟(dì )弟曹植展开(kāi )明争暗斗，而他们各自的幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中。