东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间(jiān )声名鹊起。他将落难的献帝刘协接到许都，以天子威名号令(lìng )诸侯，更渐渐滋长着一颗霸主的不臣之心。在(zài )毫不留情地铲除异己的同时，曹丞相遍觅孝(xiào )廉贤良，唯才是举，从早期的荀彧，到之(zhī )后的荀攸、杨修（翟天临 饰(shì )），均进入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二司马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避免曹操的(de )征召宁肯自断其腿。后在世(shì )子曹丕（李晨 饰）恳切的邀请下(xià )，他成为曹丕的幕僚。为争(zhēng )夺世子之位，曹丕和弟弟曹植展开明争暗斗，而他们各自的幕僚司马懿和(hé )杨修也卷入(rù )连番智斗之中。