东汉末年，天下(xià )大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间声名鹊起。他将落难的献帝刘协接到许都，以(yǐ )天子威名号令诸侯，更渐渐滋长着一颗霸主的不臣之心。在毫不留情地铲除异己的同时(shí )，曹丞相遍觅孝廉贤良，唯才是举，从早期的(de )荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕府一展才华。是(shì )时，河内司马家的老二司马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避(bì )免曹操的征(zhēng )召宁肯自断其腿。后在世子曹丕（李晨 饰）恳切的邀请下(xià )，他成为曹丕的(de )幕僚。为争夺世子之位(wèi )，曹丕和弟弟曹(cáo )植展开(kāi )明争暗斗，而他们各自的幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中。