东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于(yú )和伟 饰）在逐鹿的群雄中间声名(míng )鹊起。他将落难的献帝刘协接到许都，以天子威名号令诸侯，更渐渐滋长着一颗霸主的不臣之心。在毫不留情地铲除异己的同时，曹丞相遍(biàn )觅孝廉贤良，唯才是举，从早期的荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进(jìn )入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二司马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋(mái )名，为避免曹操的征召宁肯自断其腿。后(hòu )在世子曹丕（李晨 饰）恳切(qiē )的邀请下，他成为曹丕的幕(mù )僚。为争夺世(shì )子之位(wèi )，曹丕和弟(dì )弟曹植展开明争暗斗，而(ér )他们各自的幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中。