东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间声名鹊起。他将落难的献帝刘协接到许都，以天子威名号令诸侯，更渐渐滋长(zhǎng )着一颗霸主的不臣(chén )之心(xīn )。在毫不留情地铲除异己的(de )同时，曹丞(chéng )相遍觅孝廉贤良，唯才是举，从早期的荀彧，到之后的荀攸、杨(yáng )修（翟天临 饰），均进(jìn )入幕府一展才华。是时，河(hé )内(nèi )司马家的老二司马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避免曹(cáo )操(cāo )的征召宁肯自断(duàn )其腿。后在世子曹丕（李晨 饰）恳切的(de )邀请下，他成为曹丕的幕僚。为争夺世子之位，曹丕和弟弟曹植展开明争暗斗，而他们各自的幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中。