东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟(wěi ) 饰）在逐鹿的群雄中间声名鹊起(qǐ )。他将落难的献(xiàn )帝刘协接(jiē )到许都，以天子威名号令诸侯，更渐渐滋(zī )长着一颗霸主的不臣之心。在毫不留情地铲除异己的同时，曹丞相遍觅孝(xiào )廉贤良，唯才是举，从早期的荀彧，到之(zhī )后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均(jun1 )进入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二司马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避免曹(cáo )操的征召宁肯自断其腿。后在世子曹丕（李晨 饰）恳切的邀请下，他成为曹丕的幕僚。为(wéi )争夺世子之位，曹丕和弟弟曹植展开明争暗斗，而他们各(gè )自的幕僚司马(mǎ )懿和杨修也卷入连番智斗之中。