东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间声(shēng )名鹊起。他将落难的(de )献帝刘协接(jiē )到许都，以天子威名号令诸侯，更渐渐滋长着一颗霸主的不臣之心。在毫不留情地铲(chǎn )除异己的同时(shí )，曹丞(chéng )相遍(biàn )觅孝廉贤良，唯才是举，从早期的荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二(èr )司马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避免曹操的征召宁肯自断其腿。后在世子曹丕（李晨 饰）恳切的(de )邀请下，他成为曹丕的幕僚。为争夺世子之位，曹丕和弟弟(dì )曹植展开明争暗斗(dòu )，而他们各自的幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中。