东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和(hé )伟 饰）在逐鹿的群雄中间声名鹊起。他将(jiāng )落难的献帝刘协接到许都，以天子威名号令诸侯，更渐渐滋长着(zhe )一(yī )颗霸主(zhǔ )的不臣之心。在毫不留情地铲除异己的同时，曹丞相遍觅孝廉贤(xián )良，唯才是举，从早期的荀彧，到之后的荀(xún )攸、杨修（翟天临 饰(shì )），均进入幕府一(yī )展才华。是时，河内司(sī )马家的老二司马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避免曹操的征召宁(níng )肯自断其腿。后在世子曹丕（李晨 饰）恳切的邀请下，他成为曹丕的幕僚。为争夺世子之位，曹丕和弟弟曹植展开明争暗(àn )斗，而他们各自的幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中。