东汉末年(nián )，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间声(shēng )名鹊起。他将落难的献帝刘协接到许都，以天子威名号(hào )令诸侯(hóu )，更渐渐滋长着一颗霸主的不臣之心。在毫不留情地铲除异己的同时，曹丞相(xiàng )遍觅孝廉贤良，唯才是举，从早期的荀彧(yù )，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕府一展(zhǎn )才华。是时，河内司马家的老二司(sī )马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避免曹操的征召宁肯自断其腿。后在世子曹丕（李晨 饰）恳切的邀(yāo )请下，他成为曹丕的幕(mù )僚。为争夺世子(zǐ )之位，曹丕和弟弟曹植展开明争暗斗，而他(tā )们各自的幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中。