东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德(dé )（于和伟 饰）在(zài )逐鹿的群雄中间声名鹊起。他将落难的献帝刘协接到许都，以天子威名号令诸侯，更渐渐滋长着一颗霸主的不臣之心。在毫不留情地铲(chǎn )除异己的(de )同时，曹丞相遍觅孝廉贤良，唯才是举，从早期的荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均(jun1 )进入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二司马懿（吴秀波 饰(shì )）韬光养晦，隐姓埋名，为(wéi )避免曹操的征召宁肯自断其腿。后在世子曹丕（李晨 饰(shì )）恳切的邀请下，他(tā )成为曹丕的(de )幕僚。为争夺世(shì )子之位，曹丕和弟弟曹植展开明争暗斗，而(ér )他们各自的幕(mù )僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中。