东汉末年，天下大乱。一代枭(xiāo )雄曹孟德（于和伟 饰(shì )）在逐(zhú )鹿的群雄中间声名鹊起。他将落(luò )难的献帝刘协接到许都(dōu )，以(yǐ )天子威名号令诸侯，更渐渐滋长(zhǎng )着一(yī )颗霸主的不臣之心。在毫不留情地铲除异己的同时，曹丞相遍觅孝廉贤良，唯才是举，从早期的荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二司马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避免曹操的征召宁肯自断其腿。后在世子曹丕（李晨 饰）恳切的邀请下，他成为曹(cáo )丕的幕僚。为争夺世子之位，曹丕和弟弟曹植展开明争暗斗，而他们(men )各自(zì )的幕僚司马懿和杨修也卷入连(lián )番智斗之(zhī )中。