东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间声名鹊起。他(tā )将落难的献帝刘协接到许都，以天子威名号令诸侯，更渐渐滋长着一颗霸主的不臣之心。在毫(háo )不留情地铲除异己的同时，曹丞相遍觅孝廉贤良(liáng )，唯才是举，从早期的荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕府一展才(cái )华。是时，河内司马家的老二司马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避(bì )免曹操的征召宁肯自断其腿。后(hòu )在世子曹丕（李晨 饰）恳切(qiē )的邀请下，他成为曹丕的幕僚。为争夺(duó )世子之位，曹丕和弟弟曹植展开明争暗斗(dòu )，而他们(men )各自的幕(mù )僚司马懿和杨修(xiū )也(yě )卷入连番智斗之中。