东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间声名鹊起。他将落难的献帝刘协接到许都，以天子威名号令诸(zhū )侯，更(gèng )渐渐滋长着一颗霸主的不臣之心。在毫(háo )不留情地铲除异己的同时，曹丞相遍觅孝廉贤良，唯才是(shì )举，从(cóng )早期的荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二司(sī )马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐(yǐn )姓埋名，为避免曹操的征召宁肯自断其腿。后在世子曹丕（李晨 饰）恳切(qiē )的邀请下，他成(chéng )为(wéi )曹丕的幕僚。为争夺世子之位，曹丕和弟弟曹植展开明争暗斗，而他们各自的幕僚司马懿和杨修也卷(juàn )入连番智斗之中(zhōng )。