东汉末年(nián )，天下大乱。一代枭雄曹孟(mèng )德（于和(hé )伟 饰）在逐鹿的群雄中(zhōng )间声名鹊起。他将落难的献帝刘协接到许都，以(yǐ )天子威名号令诸侯，更渐渐滋长着一颗霸主的不臣之心。在毫不留情地铲除异己的同时，曹丞相遍觅孝廉贤良，唯才是(shì )举，从早期的荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二司马懿（吴秀波 饰）韬光养(yǎng )晦，隐姓埋名，为避免曹操的征召宁肯自断其腿。后(hòu )在(zài )世子曹丕（李晨 饰）恳切的邀请下，他成为(wéi )曹丕的幕(mù )僚。为争夺世子之位，曹丕和弟弟曹植展开明争暗斗，而他们各自的幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中。