东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间声名鹊起。他将落难的献帝刘协接到许都，以天子威名号令诸侯，更渐渐滋长着一颗霸主的不臣之心。在毫不留情地铲除异(yì )己的同时，曹丞相遍觅孝廉贤良，唯才(cái )是举，从早期的荀彧，到之后(hòu )的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕府一展才华。是时，河内司马家(jiā )的老(lǎo )二(èr )司马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避免曹操的征召宁肯自断其腿。后在世子曹丕（李(lǐ )晨 饰）恳切的邀请下，他成为曹丕的幕僚。为争夺世子之位，曹丕和弟(dì )弟曹植展开(kāi )明争(zhēng )暗斗(dòu )，而他们各自的幕僚司(sī )马懿和杨修也卷入连番智(zhì )斗之中。