东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间声名鹊起。他将(jiāng )落难(nán )的献帝刘协接到许都，以天子威名号令诸侯，更渐渐滋长着一颗霸主的不臣之心。在毫不留情地铲除异己的同时，曹丞相遍觅孝廉贤良，唯才是举，从早期的(de )荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二司马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避免曹操的征召宁肯自断(duàn )其腿。后在世子曹丕(pī )（李晨 饰）恳切的邀请(qǐng )下，他成(chéng )为曹丕的幕僚。为争(zhēng )夺世子之位，曹丕和弟弟曹植(zhí )展开明争暗斗，而(ér )他们各自的幕僚(liáo )司马懿和杨修(xiū )也卷入连番智斗之(zhī )中。