东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间声名鹊起。他将落难的献帝刘协接到许都，以(yǐ )天子威名号令(lìng )诸侯，更(gèng )渐渐滋长(zhǎng )着一颗霸主的不臣之心。在毫不留情地铲除异己的同时，曹丞相遍觅孝廉贤良，唯才(cái )是举，从早期的荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二司马懿（吴秀波(bō ) 饰）韬光养晦(huì )，隐(yǐn )姓埋名，为避免曹操的征召宁肯自断其腿。后在世子曹丕(pī )（李晨 饰）恳切的邀请下，他(tā )成为曹丕的幕僚。为(wéi )争夺世子(zǐ )之位，曹丕和弟弟曹植展开明争暗斗，而他们各自的幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中。