东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群(qún )雄中间声名鹊起。他将落(luò )难的献帝刘协接到许都，以天子威名号令诸侯，更渐渐滋长着一颗霸主的不臣之心。在毫不留情地铲除异己的同时，曹丞(chéng )相遍觅孝廉贤良，唯才是举，从(cóng )早期的荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二司马懿（吴秀波 饰(shì )）韬光养晦，隐姓埋名，为避免曹操的征(zhēng )召宁肯自断其(qí )腿。后在(zài )世子曹丕（李晨 饰）恳切的邀(yāo )请下，他成为曹丕的幕僚。为争夺世子之位，曹丕和弟(dì )弟曹植展开明争暗斗，而他们各自的幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中。