东汉末年，天下(xià )大乱。一(yī )代枭(xiāo )雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间声名鹊起。他将落难的献帝刘协接到许都(dōu )，以天子威名号令诸侯，更渐渐滋长着一颗霸主(zhǔ )的不臣之心。在毫不留情地铲除异己的同时，曹丞相遍觅孝廉贤良，唯才是举，从早期的荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二司马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐(yǐn )姓埋名，为(wéi )避免曹操的征召宁肯自断(duàn )其腿。后在世子(zǐ )曹丕（李晨 饰）恳切的邀请下，他成为曹丕的幕(mù )僚。为争夺世子之位，曹丕和弟弟曹植展开明争暗斗，而他(tā )们各自的幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中。