东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德(dé )（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间声名鹊起。他将落难的献帝(dì )刘协接到许都，以天子威名号令诸侯，更渐(jiàn )渐滋长着一颗霸主的(de )不臣之心(xīn )。在毫不留情地铲除异(yì )己的同时，曹丞相遍觅孝廉贤良(liáng )，唯才是举，从早期的荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕(mù )府一展才华。是时，河内司马家的老二司马懿（吴秀波(bō ) 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避免曹操的征召宁肯自断其腿。后在世(shì )子曹丕（李晨 饰）恳切的邀请下，他成为曹丕的幕僚。为争夺世子之位，曹丕和(hé )弟弟曹植展开明争暗斗，而他们各自的幕(mù )僚司马懿和杨修也卷入连番智斗(dòu )之中。