东(dōng )汉(hàn )末年，天下大乱。一代(dài )枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间(jiān )声名鹊起(qǐ )。他将落难的献帝刘协接到许都(dōu )，以天子威名号令诸侯，更渐渐滋长(zhǎng )着一颗霸主的不臣之心。在毫不留情地铲除异己的同时，曹丞相遍觅孝廉贤良，唯才是举，从早期的荀彧(yù )，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二(èr )司马(mǎ )懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避免曹操的征召宁肯自断其腿。后在世子曹丕（李晨 饰）恳切的邀请(qǐng )下，他成为曹丕的幕僚。为争夺世子之位，曹丕和弟弟曹植展开明争暗斗，而他们各自的幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中。