东汉(hàn )末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在(zài )逐鹿的群雄中间声名鹊起。他将落难的献帝刘协接到许都，以天子威名(míng )号(hào )令诸侯，更渐渐滋长着一颗(kē )霸主的不臣之心。在毫不(bú )留情地铲除异己的同时，曹丞相遍觅孝廉贤良，唯才是举，从早期的(de )荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二司马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避免曹操的征(zhēng )召宁肯自断其腿。后在世子曹(cáo )丕（李晨 饰）恳切的邀请下，他成为曹丕的幕僚。为争夺世子之位，曹丕和弟弟曹植展开明争暗斗，而他(tā )们各自的幕僚司(sī )马懿(yì )和杨修(xiū )也卷入连番智斗之中。