东汉末(mò )年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间声名鹊起。他将落难的献帝刘协(xié )接到许都，以天子威名号令诸侯，更渐渐滋长着一颗霸主的不臣之心。在毫不留情地铲除(chú )异己的同时，曹丞相遍觅孝廉贤良，唯才是举(jǔ )，从早期的荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕府一展才华。是时，河内司马家的(de )老二司马懿（吴秀波 饰）韬光(guāng )养晦，隐姓埋(mái )名，为避免曹操的征召宁肯自(zì )断其腿(tuǐ )。后在世子曹丕（李晨 饰）恳切的邀请下，他成为曹丕(pī )的(de )幕僚。为争(zhēng )夺世子之位，曹丕和弟弟曹植展开明争暗斗，而他们各自的幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中。