东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的(de )群雄中间声名鹊(què )起。他将落难的献帝刘协接到许都，以天子威名号令诸侯，更渐渐(jiàn )滋长着一颗(kē )霸主的不臣之心。在毫不留(liú )情地铲除异己的同时，曹丞相遍觅孝廉贤良，唯才是举，从早期的荀彧(yù )，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进(jìn )入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二(èr )司马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为(wéi )避免曹操的征召宁肯自断其腿。后(hòu )在世子曹丕（李晨 饰）恳切的邀请下，他成为曹丕的幕僚。为争夺世子之位，曹丕和弟弟曹植展开明争暗(àn )斗，而他们各自的(de )幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中。